Les téléviseurs OLED gagnent en popularité au milieu de la pandémie de COVID-19, car les consommateurs sont plus disposés à payer des prix plus élevés pour des téléviseurs de haute qualité. Lg Display était le seul fournisseur de panneaux TV OLED jusqu'à ce que Samsung Display expédie ses premiers panneaux TV OLED QD en novembre 2021.
LG Electronics est de loin le plus grand fabricant de téléviseurs OLED du marché et le plus gros client des panneaux TV WOLED de LG Display. Les grandes marques de téléviseurs ont toutes enregistré une croissance significative de leurs livraisons de téléviseurs OLED en 2021 et s'engagent à maintenir cette dynamique en 2022. L'offre accrue de panneaux de téléviseurs OLED de Lg Display et Samsung Display est essentielle pour que les marques de téléviseurs puissent réaliser leurs plans commerciaux.
Les taux de croissance de la demande et de la capacité des téléviseurs OLED devraient se poursuivre dans le même sens. Au premier trimestre de cette année, Samsung prévoyait d'acheter environ 1,5 million de panneaux WOLED auprès de Lg Display à partir de 2022 (bien qu'en baisse par rapport aux 2 millions d'origine en raison de retards de production et de négociations sur les conditions commerciales), et devrait également en acheter environ 500 000. 700 000 panneaux QD OLED de Samsung Display, ce qui va rapidement stimuler la demande. Souligne la nécessité d’augmenter la production.
Afin de faire face à la baisse rapide des prix des écrans de télévision LCD, qui a conduit à un afflux de téléviseurs LCD à bas prix en 2022, les téléviseurs OLED doivent adopter des stratégies de prix solides sur les marchés haut de gamme et du grand écran pour retrouver une dynamique de croissance. Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des téléviseurs OLED souhaitent toujours maintenir des prix et des marges bénéficiaires élevés.
LG Display et Samsung Display expédieront 10 millions et 1,3 million de panneaux TV OLED en 2022. Ils doivent prendre des décisions importantes
Lg Display a expédié environ 7,4 millions de panneaux TV OLED en 2021, légèrement en dessous de ses prévisions de 7,9 millions. Omdia s'attend à ce que LG Display produise environ 10 millions de panneaux TV OLED en 2022. Ce chiffre dépend également de la disposition des spécifications de taille des écrans LG en production.
Au premier trimestre de cette année, il était très probable que Samsung lance son activité de téléviseurs OLED en 2022, mais cela devrait être retardé du premier semestre 2022 au second semestre. Lg Display devrait également expédier 10 millions d’unités en 2022. Lg Display devra bientôt continuer à investir dans la capacité des téléviseurs OLED pour expédier plus de 10 millions d’unités à l’avenir.
Lg Display a récemment annoncé qu'il investirait 15 000 $ dans E7-1, une usine IT OLED de six générations. La production de masse est attendue au premier semestre 2024. Lg Display a lancé un écran OLED de 45 pouces au format 21:9, suivi des écrans OLED esports de 27, 31, 42 et 48 pouces au format 16:9. . Parmi eux, le produit de 27 pouces est le plus susceptible d'être introduit en premier.
La production en série de panneaux Samsung Display QD a débuté en novembre 2021 avec une capacité de 30 000 pièces. Mais 30 000 unités, c'est trop peu pour que Samsung soit compétitif sur le marché. En conséquence, les deux fabricants de panneaux coréens doivent envisager de prendre d’importantes décisions d’investissement dans les panneaux d’affichage OLED de grande taille en 2022.
Samsung Display a commencé la production en série de QD OLED en novembre 2021, produisant des panneaux d'affichage TV 4K de 55 et 65 pouces à l'aide de la découpe en manchon (MMG).
Samsung Display envisage actuellement diverses options d'investissement futur, notamment l'investissement LINE RGB IT OLED de 8,5 générations, l'investissement OD OLED Phase 2 et l'investissement QNED.
Figure 1 : Livraisons de panneaux TV OLED par taille, prévisions et plan d'affaires (millions d'unités) pour 2017 - 2022, mis à jour en mars 2022
En 2022, 74 % des panneaux TV OLED seront fournis à LG Electronics, SONY et Samsung
Alors que LG Electronics est sans aucun doute le plus gros client de LG Display pour les panneaux TV WOLED, LG Display étendra sa capacité à vendre des panneaux TV OLED à des marques de téléviseurs externes qui souhaitent maintenir ses objectifs d'expédition de téléviseurs OLED. Cependant, nombre de ces marques restent également soucieuses de garantir des prix compétitifs et un approvisionnement stable et efficace. Afin de rendre les panneaux TV WOLED plus compétitifs en termes de prix et de répondre à un plus large éventail de besoins des clients, Lg Display a trouvé une solution pour réduire les coûts en divisant ses panneaux TV WOLED en différents niveaux de qualité et spécifications de produits en 2022.
Dans le meilleur des cas, Samsung achèterait probablement environ 3 millions de panneaux à technologie OLED (WOLED et QD OLED) pour sa gamme de téléviseurs 2022. Cependant, les projets d'adoption du panneau TV WOLED de LG Display ont été retardés. En conséquence, ses achats de panneaux TV WOLED devraient chuter à 1,5 million d'unités ou moins, dans toutes les tailles de 42 à 83 pouces.
Lg Display aurait préféré fournir des panneaux TV WOLED à Samsung, il réduira donc son offre aux clients des fabricants de téléviseurs avec des expéditions plus petites dans le segment des téléviseurs haut de gamme. De plus, ce que Samsung fait avec sa gamme de téléviseurs OLED sera un facteur dominant dans la disponibilité des panneaux d'affichage pour téléviseurs LCD en 2022 et au-delà.
Figure 2 : Part des expéditions de panneaux TV OLED par marque de téléviseur, 2017-2022, mise à jour en mars 2022.
Samsung avait initialement prévu de lancer son premier téléviseur OLED en 2022, dans le but d'en expédier 2,5 millions d'unités cette année-là, mais cet objectif très médiatisé a été abaissé à 1,5 million d'unités au premier trimestre de cette année. Cela était principalement dû aux retards dans l'adoption du panneau TV WOLED de Lg Display, ainsi qu'aux téléviseurs QD OLED lancés en mars 2022, mais aux ventes limitées en raison de l'offre limitée de ses fournisseurs de panneaux. Si les projets agressifs de Samsung concernant un téléviseur OLED aboutissent, la société pourrait devenir un concurrent sérieux de LG Electronics et de SONY, les deux principaux fabricants de téléviseurs OLED. TCL sera le seul fabricant de premier plan à ne pas lancer de téléviseurs OLED. Bien que TCL ait prévu de lancer un téléviseur QD OLED, il a été difficile de le réaliser en raison de l'offre limitée de panneaux d'affichage QD de Samsung. De plus, Samsung Display donnera la préférence aux propres marques de téléviseurs de Samsung, ainsi qu'aux clients privilégiés tels que SONY.
Source : Omdia
Heure de publication : 21 mai 2022
